Au regard de l’effervescence que l’on observe sur le marché, il est évident que la téléphonie IP va continuer de se développer dans les prochaines années. Les caractéristiques de ce marché sont celles d’un marché émergent qui se développe rapidement.

Selon IDC, on peut attribuer ce développement au fait que le protocole IP est maintenant très répandu dans les entreprises. Le principal avantage de la téléphonie sur IP en entreprise est qu’elle ouvre la voie de la convergence voix/données et celle de la mise en place de nouveaux services dans les entreprises (messagerie unifiée, conférence audio et vidéo IP, "click to call", routage intelligent des appels...)

Ce développement entraîne un repositionnement des acteurs issus du monde de la voix ou de la data parallèlement au développement des services des opérateurs télécoms. Si IP peut prétendre devenir un jour le standard unique permettant l’interopérabilité des réseaux, l’intégration de la voix sur IP appelle des procédures qui sont une étape du phénomène du "tout IP".

Alors que les constructeurs télécoms renouent progressivement avec les bénéfices, IDC prévoit que le marché professionnel français de la ToIP devrait représenter en 2004 un chiffre d’affaires de 165 millions d’Euros, en croissance de 53% par rapport à 2003.

Un rattrapage des entreprises de 100 à 500 salariés

Alors que 9% des entreprises de plus de 50 salariés sont équipées d’IP-PBX (Hybrides ou tout IP) en 2004, 19% prévoient de s’équiper de ce type de systèmes de communication en 2005. Cependant les intentions d’équipement sont contrastées puisque 24% des entreprises de 100 à 500 salariés ont l’intention de s’équiper en 2005 alors que les intentions d’équipement des entreprises de 50 à 100 sont de 17%.

Un marché en forte croissance mais sur lequel les systèmes traditionnels résistent

Bien que les équipements de ToIP d’entreprise ne représentent en 2004 que 5% du marché des équipements réseaux, le marché en valeur des équipements de ToIP d’entreprise qui regroupe les IP-PBX et les téléphones IP est un segment particulièrement dynamique (68% de croissance prévue pour l’année 2005) si on compare sa croissance à celle du marché IT dans son ensemble (4,4% pour l’année 2005). Cette étude révèle également que pour l’année 2004, le marché des IP-PBX en valeur représente 13% du marché des systèmes de communication (ventes neuves, renouvellement, upgrade...)

Pour IDC, les principales raisons du décollage du marché de la ToIP sont :

• Une plus grande disponibilité géographique des offres haut-débits des opérateurs (xDSL principalement).
• La présence de standards (H323, SIP) permettant une plus grande ouverture des systèmes de communication.
• Les progrès des constructeurs sur la fiabilité et interopérabilité des équipements de ToIP.
• L’inexorable phénomène de renouvellement de la base installée de PABX et la restructuration progressive du canal de distribution de ce marché.
• Les grands chantiers informatiques actuels (collectivités locales, hôpitaux...)
• La mise en place de stratégies de relation clients qui nécessitent l’utilisation d’un centre d’appels.
• La téléphonie est une application du système d’information de l’entreprise.
• La multiplication des terminaux clients (possibilité d’unifier l’environnement de communication quel que soit le terminal utilisé : Téléphone IP, PC-Softphones, PDA...)
• Les investissements des opérateurs dans des équipements de cœur de réseaux permettant de fournir des services de voix sur IP et d’accès xDSL.
• La décroissance du prix du matériel associé aux équipements de ToIP
• Le marché français de la téléphonie sur IP se situe au cœur du phénomène de convergence voix /données fixe ou mobile qui touche le système d’information des entreprises quels que soient leurs secteurs d’activités ou leurs tailles.

Descriptif de l’étude

Pour répondre à ces différentes problématiques, IDC a mené une vingtaine d’entretiens avec les principaux acteurs du marché sur leur stratégie actuelle et à venir vis-à-vis des produits et offres de services associés à la ToIP.

Parallèlement, l’étude présente quatre cas d’entreprises ayant réalisé un projet de ToIP permettant d’illustrer les principales problématiques rencontrées ainsi que les bénéfices perçus.

Enfin, IDC s’est basé sur les différentes publications des équipes de recherche d’IDC au niveau français, européen et mondial portant sur les problématiques de téléphonie sur IP.

Liste des principaux acteurs (non exhaustive) : 3COM, Alcatel, Amec Spie, Avaya/Tenovis, Cegetel, Cirpack, Cisco Systems, Arche, Inéo Com, Nortel Networks, Axians, Mitel, Netcentrex, Tiscali France, NextiraOne, France Télécom, Telindus, Dimension Data, Lucent, AASTRA (EADS Télécom), Siemens.